经过精心策划、周到安排,家事及财富传承中心轮值月完美收官。
本月的轮值工作,帮助大家了解家族财富传承、保险金信托、公证等专业领域知识的同时,还拓宽了业务合作机会。
家事及财富传承中心轮值月
活动回顾
#01
【主题】
家族财富业务——律师执业第二增长曲线
【主讲】
家事及财富传承中心 宋秀娟
宋秀娟律师带来家事及财富传承中心第一场轮值月活动。
宋秀娟作为瀛和律师,同时也是长江商学院金融MBA特聘财富传承讲师、上海国际银行金融学院特聘讲师、北京十届律协京津冀研究会副主任、中国吉商协会负责法律事务副会长。
从事律师行业13年,宋秀娟律师擅长办理疑难诉讼案件、公司并购、股权架构设计及税务筹划,高净值客户的财富规划。目前业务重心是定位于企业家群体的私人财富管理综合运用,婚姻、继承、股权、税务、保险等工具一站式解决高端群体财富管理与传承中的综合需求。
在本期活动中,宋秀娟律师着重分享了高端客户财富业务开单经验、高端客户服务资源一站式配齐、企业和企业家全生命周期的金融与法律服务等内容。指出“家族信托具有最强的资产隔离功能,能够一站式解决家族财富的保护、管理和传承。而保险金信托是保险与信托的完美结合,是金融工具与法律工具的优势互补,即:保险是有计划的流入,信托是有规划的流出。两者的结合,可以更加定制化的满足客户需求,优化财富传承的效果,其中自然而然诞生业务增长机会。”
#02
【主题】
新加坡身份规划与财富传承
【主讲】
吴进荣、林华锋、古宏荣
家事及财富传承中心轮值月第二期活动邀请到亚欧联盟精萃青创委员会会长、Rafles Excel Capital新加坡董事、国际资产规划师协会(IAPA)中国区执行主席吴进荣,新加坡注册会计师/税法硕士、新加坡富融资本有限公司CEO、美国特许另类投资分析师(CAIA)林华锋,香港及新加坡持牌保险及投资策略专家古宏荣三位业内人士,围绕“新加坡身份规划与财富传承”分享真知灼见。
三位嘉宾重点讲授了新加坡EP-移居新加坡最快捷方式,新加坡教育与税收优势,中国律师如何协助客户办理新加坡家族办公室,家族资产传承与规划,美国小绿卡-格林纳达护照+美国E2签证的应用话题。
据了解,过去十年间,全球涌现出许多家族办公室,新加坡家族办公室因其所具有的“不限定投资产品类型、不限定投资范围、实现家族资产的全球化配置”等独特优势,颇受高净值人群青睐。
资料显示,谷歌创始人之一谢尔盖·布林及英国企业家戴森、南非钻石传奇——奥本海默家族等都选择在新加坡成立家族办公室,新加坡家办市场火爆一时。
#03
【主题】
财富管理的利器——保险金信托
【主讲】
合翔保险经纪公司市场总监 安然
在本期家事及财富传承中心轮值月活动中,世界华人保险大会讲师、中国商业法研究会理事、CFWP认证家族传承规划师、合翔保险经纪公司市场总监安然先生做客瀛和,带来“财富管理的利器——保险金信托”主题分享。
安然先生首先分析了财富传承中需要考虑的因素,即:
给什么?
给谁?
给多少?
怎么给(转移方式)?
什么时候给?
继承人怎么用?
他进一步指出财富传承中的五种方式:法定、遗嘱、赠与、保险、家族信托,并依次分析各自的优劣势。最终得出结论:家族信托是“天堂里守望的爱”,其中的保险金信托,是最具法律属性的金融商品,是最具金融属性的法律工具,能够有效保障财富传承。
安然表示,对于律师来说,在高净值人群财富传承过程中存在着三种业务机会:传承保全、资产配置、基础生活保障。并详加分析,让人获益匪浅。
#04
【主题】
带您了解保险——打开律师从事家族财富传承的新视野
【主讲】
家事及财富传承中心 季运达 王琛
律师讲保险会怎么讲?家事及财富传承中心季运达、王琛两位律师从家族财富传承的新颖视角,向我们阐述了一个完全不同的保险世界。
季运达律师同时是瀛和移民北京办公室负责人,有为高净值客户解决复杂法律关系问题的丰富实务经验,擅长运用法律、金融、海外身份等多重工具为客户设计服务方案。
王琛律师是厦门大学法学学士、中国人民大学EMBA,从事法律工作十余年,担任金融公司法务总监多年,目前专注于家族财富传承领域。
两位嘉宾围绕“认识保险的法律属性,改变对保险的误解;保险在传承、税筹、债务隔离方面的应用方案;律师在财富传承中的创新模式”话题进行了精彩分享,指出律师在通过保险帮助高净值人群财富传承全流程中,具有无可比拟的优势——既可以在事前通过专业知识实现获客,在事中提供服务,在事后交付规划意见书,还可以通过法律咨询与服务创造二次消费,是律师业务的一片蓝海市场。
#05
【主题】
生活里的公证
【主讲】
北京市长安公证处业务七部三级公证员 胡志勇
“胡专家您好,想请教您一个问题,夫妻结婚后,以夫妻共同财产共同设立有限公司,但丈夫名下登记60%,妻子名下登记之40,目前妻子拟将其名下的百分之40股权无偿转让给夫妻二人的亲生儿子,拟对这次股权转让进行公证,想咨询需要什么手续,需要注意什么问题,采用的公证形式一般是怎样的,是仅形式公证系本人签署还是对内容等进行公证。为避免纠纷,建议可以对丈夫一方履行什么程序呢?”
这是律师与公证员一次近距离的亲密接触,胡志勇先生通过丰富的知识与实务经验,解答了各位律师在承办具体业务中的疑惑。而大家也让胡志勇这位公证同仁看到了瀛和律师身上的专业精神。
胡志勇,本期家事及财富传承中心轮值月活动特邀嘉宾,中国政法大学学士、国际法学硕士,北京市长安公证处业务七部三级公证员,婚姻家庭公证服务中心负责人。
在此次主题分享中,胡志勇重点讲述了生活中常见的公证场景,公证的作用和功能,公证的主要业务类型与律师业务的衔接。
他表示,公证制度是一项预防性的司法证明制度,具有证明、沟通、服务、监督等功能,其本质是综合法律服务。与律师同为法律职业共同体中的一员,双方应该互相学习,深度合作,这样不仅能够提高双方业务能力,还能更好地为当事人服务,维护企业、广大人民群众的合法利益。
2022上半年中心轮值月排期
为促进北京瀛和专业化建设,提升律师专业研究、内部交易市场拓展、知识与经验分享的积极性,发挥业务中心在人才培养、客户服务、品牌塑造中的重要作用,自2021年12月起,北京瀛和推行业务中心轮值月制度。
中心轮值月由十大业务中心自主申请,在运营团队配合下,策划并组织专业培训、研讨、交流分享等活动。
400-061-0808
